為進(jìn)一步優(yōu)化資本結(jié)構(gòu),武漢市市政建設(shè)集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“市政集團(tuán)”)擬在境內(nèi)發(fā)行不超過6億元的長(zhǎng)期限含權(quán)中期票據(jù)(以下簡(jiǎn)稱“永續(xù)中票”)。根據(jù)武漢市市政建設(shè)集團(tuán)有限公司招標(biāo)采購(gòu)相關(guān)規(guī)定,本次發(fā)債擬通過公開遴選方式選聘承銷機(jī)構(gòu)?,F(xiàn)邀請(qǐng)符合條件的商業(yè)銀行、證券公司參與市政集團(tuán)本次發(fā)債承銷機(jī)構(gòu)遴選,相關(guān)事項(xiàng)如下:
一、項(xiàng)目概況
(一)項(xiàng)目名稱:武漢市市政建設(shè)集團(tuán)有限公司發(fā)行永續(xù)中票承銷商遴選項(xiàng)目
(二)發(fā)行主體:武漢市市政建設(shè)集團(tuán)有限公司
(三)辦公地點(diǎn):武漢市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)春曉路6號(hào)
(四)發(fā)行規(guī)模:不超過6億元
(五)發(fā)行期限:不超過3+N年期
(六)增信方式:由武漢航空港發(fā)展集團(tuán)有限公司擔(dān)保
二、工作內(nèi)容
協(xié)助發(fā)行方進(jìn)行永續(xù)中票的注冊(cè)、備案、銷售及后續(xù)管理等工作。具體包括但不限于協(xié)助撰寫募集說(shuō)明書、協(xié)調(diào)各中介機(jī)構(gòu)出具注冊(cè)申報(bào)文件,協(xié)調(diào)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)審核、發(fā)行備案工作,負(fù)責(zé)發(fā)行人本次永續(xù)中票簿記發(fā)行及銷售工作,以及本次永續(xù)中票存續(xù)期管理及相關(guān)服務(wù)。
三、參與遴選資格條件
參與本項(xiàng)目遴選的機(jī)構(gòu)應(yīng)符合以下條件:
(一)參選人需為中國(guó)境內(nèi)具有獨(dú)立法人資格,為依法設(shè)立的并具備相關(guān)法律、法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定要求條件的機(jī)構(gòu);
(二)參選人為具有銀行間市場(chǎng)債務(wù)融資工具承銷資格的商業(yè)銀行或證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu),其中商業(yè)銀行可以其一級(jí)分行代表總行參加遴選;
(三)具有良好的社會(huì)信譽(yù)和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī),沒有處于被責(zé)令停業(yè)或破產(chǎn)狀況,且資產(chǎn)未被重組、接管和凍結(jié);
(四)具有良好的公司治理、業(yè)務(wù)操作流程、風(fēng)險(xiǎn)管理體系和內(nèi)部控制;
(五)具有專業(yè)的服務(wù)團(tuán)隊(duì),具備履行職責(zé)所需要的專業(yè)人員,具備專業(yè)背景和業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)等優(yōu)勢(shì);
(六)專業(yè)服務(wù)團(tuán)隊(duì)具有成功發(fā)行永續(xù)中票的相關(guān)業(yè)績(jī)。
四、參選文件格式要求
(一)參選文件的正本需打印或用不褪色墨水清楚書寫,封面應(yīng)注明項(xiàng)目名稱、單位名稱、地址、聯(lián)系方式,并在封面加蓋公章,同時(shí)整本加蓋騎縫章(疫情期間,如無(wú)法蓋章,提供相關(guān)證明文件證明材料的有效性,確保與后續(xù)蓋章紙質(zhì)版一致)。
(二)任何必要的行間插字、涂改和增刪,必須由投標(biāo)人加蓋公章。
(三)正本中使用的復(fù)印件及截圖需加蓋單位公章,否則視為無(wú)效文件。
(四)其他要求詳見參選文件。
五、文件送達(dá)地點(diǎn)和時(shí)間要求
1、因受疫情影響,本次遴選采用網(wǎng)上招標(biāo)形式,請(qǐng)參選單位于2020年4月3日17:00點(diǎn)前將法定代表人授權(quán)委托書發(fā)送至指定郵箱:416783116@qq.com,報(bào)名并領(lǐng)取《市政集團(tuán)債券發(fā)行承銷機(jī)構(gòu)遴選材料》。
2、請(qǐng)于2020年4月10日上午8:30至9:00將參選文件正本掃描件pdf(文件名:銀行名稱+永續(xù)中票投標(biāo)文件,需加密,密碼請(qǐng)于我司通知開標(biāo)時(shí)發(fā)送)發(fā)送至指定郵箱:416783116@qq.com,待疫情過后,再將參選文件正本報(bào)送至市政集團(tuán)投資部(1905室)。
3、逾期送達(dá)或者未送達(dá)參選文件,我司不予受理。
4、自領(lǐng)取遴選文件之時(shí)起,參選單位應(yīng)保證其在參選過程中提供的通訊手段(電話、傳真、聯(lián)系人)一直有效,以保證往來(lái)函件能及時(shí)通知參選單位,并能及時(shí)反饋信息。
六、評(píng)選時(shí)間和評(píng)選辦法
各參選人提交參與選聘文件后,市政集團(tuán)組建承銷商選聘評(píng)分小組對(duì)參選文件進(jìn)行綜合評(píng)審打分,主要在債券承銷專業(yè)能力、與市政集團(tuán)的合作關(guān)系、團(tuán)隊(duì)執(zhí)行力與方案設(shè)計(jì)、費(fèi)率報(bào)價(jià)等方面進(jìn)行評(píng)分,最終選取兩家金融機(jī)構(gòu)(證券公司和商業(yè)銀行各1家)作為本次債券發(fā)行的承銷商完成本次永續(xù)中票的注冊(cè)及發(fā)行等相關(guān)工作。本次遴選不接受聯(lián)合體投標(biāo)。
評(píng)審結(jié)束后,我公司將通過電話或郵件方式通知入選的承銷商。
七、我公司聯(lián)系人及聯(lián)系方式
聯(lián)系人:陳政
電話:18271895172
Email:416783116@qq.com
通訊地址: 武漢市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)春曉路6號(hào)
授權(quán)委托書.docx (11.98 KB)