為進(jìn)一步優(yōu)化融資結(jié)構(gòu),武漢航空港發(fā)展集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“航發(fā)集團(tuán)”)擬在境內(nèi)發(fā)行總額不超過20億元的公司債券。根據(jù)武漢航空港發(fā)展集團(tuán)有限公司招標(biāo)采購相關(guān)規(guī)定,本次發(fā)債擬通過公開遴選方式選聘承銷機(jī)構(gòu)?,F(xiàn)邀請(qǐng)符合條件的證券公司參與航發(fā)集團(tuán)本次發(fā)債承銷機(jī)構(gòu)遴選,相關(guān)事項(xiàng)如下:
一、項(xiàng)目概況
(一)項(xiàng)目名稱:武漢航空港發(fā)展集團(tuán)有限公司發(fā)行公司債券承銷服務(wù)項(xiàng)目
(二)發(fā)行主體:武漢航空港發(fā)展集團(tuán)有限公司
(三)辦公地點(diǎn):武漢市江漢區(qū)紅旗渠路100號(hào)
(四)發(fā)行規(guī)模:不超過20億元,其中公開發(fā)行10億元,非公開發(fā)行10億元
(五)發(fā)行期限:不超過5年期
(六)項(xiàng)目合同包情況:本項(xiàng)目分為兩個(gè)合同包,參選人應(yīng)對(duì)本次總額20億元的公司債券項(xiàng)目整體進(jìn)行投標(biāo)。由航發(fā)集團(tuán)在評(píng)選得分最高的四家承銷機(jī)構(gòu)中,選定兩家機(jī)構(gòu)擔(dān)任合同包一的承銷商,未授予合同包一的承銷機(jī)構(gòu)擔(dān)任合同包二的承銷商。已擔(dān)任合同包一承銷商的機(jī)構(gòu)不再授予合同包二,反之同理。
二、工作內(nèi)容
協(xié)助發(fā)行方進(jìn)行公司債券的申報(bào)、備案、發(fā)行及后續(xù)管理等工作,參選人提供的方案應(yīng)同時(shí)涵蓋公開發(fā)行和非公開發(fā)行的公司債券品種。具體包括但不限于協(xié)助撰寫募集說明書、協(xié)調(diào)各中介機(jī)構(gòu)出具申報(bào)文件,協(xié)調(diào)交易所審核、備案工作,負(fù)責(zé)發(fā)行人本次公司債券簿記發(fā)行及銷售工作,以及本次公司債券存續(xù)期管理及相關(guān)服務(wù)。
三、參與遴選資格條件
參與本項(xiàng)目遴選的機(jī)構(gòu)應(yīng)符合以下條件:
(一)參選人需為中國境內(nèi)具有獨(dú)立法人資格,為依法設(shè)立的并具備相關(guān)法律、法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定要求條件的機(jī)構(gòu);
(二)參選人為具有公司債券主承銷商資質(zhì)的證券經(jīng)營機(jī)構(gòu);
(三)具有良好的社會(huì)信譽(yù)和經(jīng)營業(yè)績(jī),沒有處于被責(zé)令停業(yè)或破產(chǎn)狀況,且資產(chǎn)未被重組、接管和凍結(jié);
(四)具有良好的公司治理、業(yè)務(wù)操作流程、風(fēng)險(xiǎn)管理體系和內(nèi)部控制;
(五)具有專業(yè)的服務(wù)團(tuán)隊(duì),具備履行職責(zé)所需要的專業(yè)人員,具備專業(yè)背景和業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)等優(yōu)勢(shì);
(六)專業(yè)服務(wù)團(tuán)隊(duì)具有成功發(fā)行公司債券的相關(guān)業(yè)績(jī);
(七)本次遴選不接受聯(lián)合體投標(biāo)。
四、參選文件格式要求
(一)參選人應(yīng)準(zhǔn)備紙質(zhì)參選文件正本一套和副本一套,以及一份PDF電子版參選文件用U盤存儲(chǔ)。每套紙質(zhì)參選文件需注明“正本”或“副本”,并將正本、副本封入同一個(gè)密封袋中。若正本和副本不符,以正本為準(zhǔn)。(“收費(fèi)報(bào)價(jià)格式”(附件75)除裝訂在參選文件中外,另單獨(dú)密封一份。)
(二)參選文件的正本需打印或用不褪色墨水清楚書寫,并由參選人法定代表人或經(jīng)正式授權(quán)并對(duì)參選人有約束力的代表在參選文件正本上簽字并加蓋公章。參選文件的副本可采用正本的復(fù)印件,但須在副本封面加蓋參選人公章。正本及副本參選文件需整本加蓋參選人公章的騎縫章。
(三)任何必要的行間插字、涂改和增刪,必須由參選人加蓋公章。
(四)參選文件密封袋要求密封,封口處加貼封條,并在封條上加蓋參選人公章,封面注明項(xiàng)目名稱、參選單位名稱、地址、聯(lián)系方式。
(五)正本中使用的復(fù)印件及截圖需加蓋參選單位公章,否則視為無效文件。
(六)其他要求詳見參選文件。
五、文件送達(dá)地點(diǎn)和時(shí)間要求
1、請(qǐng)參選單位攜帶法定代表人授權(quán)委托書(見附件)、經(jīng)辦人身份證于2020年6月12日17:00點(diǎn)前到市政科技信息研發(fā)中心辦公大樓1911室金融管理部報(bào)名并領(lǐng)取《航發(fā)集團(tuán)債券發(fā)行承銷機(jī)構(gòu)遴選材料》。
2、請(qǐng)于2020年6月17日上午8:30至9:00將參選文件報(bào)送至1911室。
3、逾期送達(dá)或者未送達(dá)參選文件,我司不予受理。
4、自領(lǐng)取遴選文件之時(shí)起,參選單位應(yīng)保證其在參選過程中提供的通訊手段(電話、傳真、聯(lián)系人)一直有效,以保證往來函件能及時(shí)通知參選單位,并能及時(shí)反饋信息。
六、評(píng)選辦法
各參選人提交參與選聘文件后,航發(fā)集團(tuán)組建承銷商選聘評(píng)分小組對(duì)參選文件進(jìn)行綜合評(píng)審打分,主要在債券承銷專業(yè)能力、綜合實(shí)力、銷售能力、團(tuán)隊(duì)執(zhí)行力與方案設(shè)計(jì)、費(fèi)率報(bào)價(jià)等方面進(jìn)行評(píng)分。由航發(fā)集團(tuán)在根據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得分最高的四家承銷機(jī)構(gòu)中,選定兩家機(jī)構(gòu)擔(dān)任合同包一的承銷商,未授予合同包一的承銷機(jī)構(gòu)擔(dān)任合同包二的承銷商。已擔(dān)任合同包一承銷商的機(jī)構(gòu)不再授予合同包二,反之同理。
評(píng)審結(jié)束后,我公司將通過電話或郵件方式通知入選的承銷商。
七、我公司聯(lián)系人及聯(lián)系方式
聯(lián)系人:寧依依
電話:15927023120
Email:378198219@qq.com
通訊地址:武漢市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)春曉路6號(hào)
武漢航空港發(fā)展集團(tuán)有限公司
2020年6月8日
法定代表人授權(quán)委托書.docx (13.12 KB)