2018年11月28日,航發(fā)集團(tuán)在上海證券交易所成功發(fā)行6億元非公開發(fā)行公司債券,期限三年,主體和債項(xiàng)評級AA+,發(fā)行利率為5.5%。
本期債券是航發(fā)集團(tuán)成立滿三年后發(fā)行的首單債券,在集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)的高度重視下,集團(tuán)各單位、各部門的支持配合下,我司與各中介機(jī)構(gòu)通力合作,精心準(zhǔn)備申報材料,于10月26日獲得了上交所批復(fù)。與此同時,我司也提早與機(jī)構(gòu)投資者進(jìn)行了對接、溝通,獲得了廣泛的社會關(guān)注度,整個募集工作開展順利、高效。最終得到了各家銀行機(jī)構(gòu)和非銀金融機(jī)構(gòu)的踴躍認(rèn)購,共有包括浦發(fā)銀行、湖北銀行、漢口銀行、交通銀行、郵儲銀行等金融機(jī)構(gòu)踴躍參與投標(biāo)和認(rèn)購,全場認(rèn)購倍數(shù)達(dá)到3.45倍,充分表明了資本市場對航發(fā)集團(tuán)的高度認(rèn)可。
航發(fā)集團(tuán)此次公司債券的成功發(fā)行,直接有效降低了資金成本,進(jìn)一步深化了集團(tuán)公司產(chǎn)融結(jié)合的路徑,彰顯了集團(tuán)公司日益提升的綜合實(shí)力和影響力,為集團(tuán)公司走上高質(zhì)量發(fā)展道路奠定了堅(jiān)實(shí)的金融支撐。
下階段,航發(fā)集團(tuán)將繼續(xù)加大在資本市場的直接融資力度,把握債券市場時機(jī),擇機(jī)策劃推進(jìn)其他債券品種,不斷增強(qiáng)公司核心競爭力和影響力。